1940 год. Айи Шао – молодая владелица когда-то знаменитого шанхайского ночного клуба. Эрнест Райзманн – еврейский беженец, изгнанный из Германии и оказавшийся в городе, где чужаков не ждут с распростертыми объятиями. Он почти теряет надежду, пока не встречает Айи. Когда она приглашает Эрнеста играть на пианино в своем клубе, ее стремление к свободе вызывает настоящий фурор. Его быстро растущая популярность вновь делает клуб Айи притягательным местом в Шанхае. Вскоре они осознают, что у них есть нечто большее, чем просто любовь к джазу…