В Вологодскую область была направлена немецкая диверсионная группа, возглавляемая Михаилом Аверьяновым, который раньше служил сержантом в РККА и родом из этих мест. В немецкой разведывательной школе он проявил выдающиеся боевые навыки и верность Рейху, однако вскоре стало очевидно, что его усилия были лишь прикрытием. Вернувшись на родную землю, Михаил сдался советской контрразведке СМЕРШ. После тщательной проверки его привлекают к борьбе против немцев, и он стремится искупить свою вину перед Родиной. Но у советской власти есть особые меры для предателей – жестокие и безжалостные...