Сан-Франциско, 1962 год. Шестилетняя Оливия испытывает страх, узнав, что в их доме вскоре появится старшая сестра, которую привезут из китайской деревни. «Она будет жить вместо меня?» – «Нет, она останется с тобой». Однако девочка не может избавиться от чувства недоверия к новой сестре. Во-первых, Гуань плохо владеет английским, во-вторых, она постоянно проявляет к Оливии чрезмерную заботу… Более того, Гуань утверждает, что умеет общаться с духами. Неужели она не в себе? Прошло много лет. Сестры давно живут по отдельности, но Гуань, несмотря на недовольство Оливии, продолжает быть к ней сильно привязана. Все меняется, когда они отправляются в Китай, на родину Гуань. Именно там, в отдаленной деревне, Оливия открывает для себя настоящую ценность чувств старшей сестры и начинает понимать причины ее поступков. Тайна постепенно раскрывается…