Два аспиранта-историка, Иван и Екатерина, на археологических раскопках даже не догадывались, что случайно пробудят древние силы, которые перенесут их в 15 век, в эпицентр сложнейших событий. Они окажутся в телах Ивана Молодого, сына Ивана III, и Катерины Сфорца, что добавляет сложности их ситуации. В этом историческом контексте даже местным жителям трудно выжить, не говоря уже о представителях 21 века.