Бывший командир батальона мотострелковых войск, а ныне командир мобильного отряда особого назначения в Белостокском оборонительном укрепрайоне, лейтенант Красной армии Сергей Иванов, освобождает пленных и формирует из них боевой отряд, обучая своих подчинённых современным тактикам и методам ведения боя. Он сражается с численно превосходящими силами противника, используя захваченные трофеи и ресурсы, оставленные советскими войсками.

Отряд Сергея активно расширяет контролируемую советскими войсками территорию в тылу врага, разрушая коммуникации и нарушая связь, что приводит к хаосу в немецкой «военной машине» и срыву планов командования по окружению советских войск в Белостокском и Минском котлах. Однако в Москве о его подвигах пока не догадываются, и в сводках «От Советского информбюро» эти сражения упоминаются лишь как «бои местного значения в районе Белостокского выступа на Западном фронте…»