Прошло пять лет с тех пор, как Дайна исчезла. Владыка Хаоса захватил королевства, и только в Санмерате, под защитой наемников, беженцы из опустошенных территорий могут искать укрытие. Теперь магам, колдунам, чародеям, ведьмам и абестранцам предстоит освоить выживание в новом, жестоком мире без поддержки демона и его мощного кровавого тумана. С каждым днем шансы одержать победу над Владыкой уменьшаются, но однажды дочь Гедеона утверждает, что Дайна все еще жива. Возвращение истинной владычицы Санмерата вновь пробуждает в сердцах людей надежду на триумф и светлое будущее. Но осознает ли кто-нибудь, какую цену придется заплатить за освобождение мира от Хаоса и его Владыки?