В течение одиннадцати лет в мрачном лесу, в доме колдуньи на вершине холма, сохранилась тайна ужасного убийства успешного бизнесмена Геннадия Елисеева. Главным подозреваемым в этом преступлении стал его несовершеннолетний сын. Теперь, спустя годы, Серафим, став взрослым, решает вернуться в свой родной город, где его знали как Волчонка, с намерением оправдать себя и найти истинного убийцу, который остался в тени.

С этой задачей он не может справиться в одиночку. Вместе с ним в город приезжают Екатерина и Гектор Борщовы-Петровские, а также капитан полиции Арсений Блистанов. Они решают встряхнуть спокойный город на Оке, чтобы раскрыть правду, которая дремлет в глубинах памяти.