Агент русской внешней разведки Николай Перегудов, скрывающийся во Франции, сталкивается с серьезными проблемами. Ему необходимо предотвратить крах своей страны и в то же время сохранить отношения с самой таинственной женщиной на свете. Задача крайне сложная, особенно учитывая, что его прикрытие - "вечный студент", едва сводящий концы с концами.