Главный персонаж завершил этап обучения и готовится к своему первому путешествию за пределы Города — необычного и громоздкого механизма на колесах. Рельсы для него устанавливаются Гильдией, работающей на переднем плане, и убираются сзади. Наш герой принадлежит к другой организации — Разведчикам Будущего, и его задача заключается в исследовании маршрута для города. Однако для инициации ему необходимо посетить «прошлое», в те области, которые город только что покинул. В ходе этого путешествия он обнаруживает, что «прошлое» и «будущее» не являются просто временными направлениями, а представляют собой настоящие исторические и предстоящие события по отношению к моменту, когда движется город. При перемещении в прошлое начинают происходить странные и пугающие события, и нашему герою предстоит преодолеть немалые испытания, чтобы вернуться в родной город под привычным гиперболическим солнцем...