В мире, где живут оборотни, выбор партнера всегда остается за зверем. Здесь нет места расчетам. Когда обычный человек шантажирует Грега, заставляя его связаться с дочерью, альфа стаи Южных холмов оказывается в ситуации, когда ему ничего не остается, кроме как подчиниться, особенно поскольку он уверен, что этот союз обречен на провал. Оборотень не может объединиться с человеком. Время проходит, мужчина и его дочь исчезают из его жизни, и альфа забывает об этом происшествии, пока однажды к нему не приходит молодая девушка, утверждающая, что она его луна!