На груди Лии находится амулет – медный диск с изображением полумесяца. Она носит его с раннего возраста, не подозревая о том, как он может повлиять на ее жизнь. Вскоре в ее судьбе начинают происходить странные события, которые сложно объяснить логически, и иногда сама Лия не может вспомнить, как оказалась в той или иной ситуации. Неужели она просто марионетка в руках загадочного кукловода? Наступает полночь – время, когда нужно понять, кто является настоящим другом, а кто скрытый враг, когда любовь и ненависть встретятся в решающем противостоянии. Это время черной луны.