1944 год. В освобожденной Станиславской области Украины националисты начали террор против солдат и офицеров Красной армии. Особенно активным был отряд «Черный лес» под руководством краевого старшины по прозвищу Филин. Полковнику СМЕРШ Алексею Михайлову поручают возглавить операцию по уничтожению бандеровцев. Оперативники осознают, что с опытными преступниками нельзя справиться с наскока, требуется военный ум. Вскоре они находят уязвимое место в структуре банды и выходят на след ее лидера…