Вторая часть приключений Яна Эссена, марочного барона и охотника на демонов, продолжается. На дворе 1857 год, и началась сложная игра. С одной стороны — Третья Римская Империя, созданная Иваном Грозным, с другой — силы Ада, выпущенные Владом Цепешем. Конфликт между людьми и демонами обостряется, и Падшие уже сделали свой ход. Ян Эссен отправляется в Кенигсберг, чтобы вступить в наследство богатого родственника, что даст ему возможность укрепить свою независимость от Имперской Канцелярии и перейти от роли марочного барона к вольному охотнику.