Двенадцатилетний Влад с ранних лет чувствовал себя изгоем. Бирюзовые глаза и жуткие видения о сотворении мира пугают жителей деревни, и они предпочитают держаться от него подальше. Когда в лесу бесследно исчезает его друг, а сам Влад не может вспомнить случившееся, подозрение падает именно на него.

Подлинный кошмар начинается в день его рождения: охваченная страхом толпа нарекает Влада колдуном и виновником бед, постигших округу. Спасаясь от расправы, он откликается на таинственный зов ведьмы Фрэйи и попадает в Малефистериум — парящий город магов, скрытый в небесах за стеной вечной бури.

В академии магических искусств Влада ждут опасные испытания, предательство и столкновение с тенями прошлого. Сможет ли он узнать правду об исчезновении друга, принять пробуждающуюся силу и остановить тех, кто готов уничтожить его новый мир?