Ниффльхейм, царство мертвых и туманов, стал последним укрытием для тех, чья судьба уже предопределена. Холод пронизывает сердце этого мира, и неизбежно наступит момент, когда иссякнет Горячий ключ — единственный источник магии. С его исчезновением пропадут хитроумные заклинания и зловещие драугры, мирные ульдры и безголовые тролли, драконьи корабли и ужасные усебъёрны. Необходим тот, кто сможет добраться до чертогов Хель, занять пустующий трон и провозгласить Ниффльхейм своей территорией. Однако герои забыли, как пройти северным путем. Не по своей воле трое подростков оказываются в перевернутом мире, став последней надеждой волшебной страны. Но какова цена этого шанса?