После победы над армией Нахара, Эрей вместе с товарищем Викардом, светлым магом Истерро и полковником Гонтом отправляются на поиски Руды — ключевого артефакта, который упал на Светлую сторону. Эта Руда вызвала разрушительные землетрясения, уничтожила крепости и города, изменила течение могучей реки Хвиро. Если её не вернуть во Тьму, мир может столкнуться с новыми катастрофами. Путешествие Эрея ведёт к Пустотным горам и к древней крепости, построенной тёмными магами. Что ждёт его на этом пути? В крепости его поджидают мощные враги, готовые заманить в ловушку и угрожать тем, кто стал ему дорог — мёртвому магу с полумёртвым сердцем. На стенах крепости стоит Лайна Фе, жрица Викки, являвшаяся ему в снах! Она зовёт его мечтой о счастье и шепчет о любви. Однажды он спас её. Как жрица отплатит тёмному магу? Сможет ли Эрей — бессмертный изгои, как часто его называют — найти свою настоящую любовь? Какие испытания ему предстоит преодолеть, чтобы сразиться на равных со своим учителем?