Тридцать лет назад восьмилетняя Джози Мастерс стала очевидцем похищения семилетнего Дилана Джонса. Клоун с красными волосами увел мальчика за руку во время ярмарочного карнавала. Джози пыталась привлечь внимание других, но, когда ей это удалось, было уже слишком поздно. Клоун и Дилан исчезли без следа, и мальчика так и не нашли. Спустя годы Джози, став детективом, продолжает чувствовать вину за то, что не смогла помочь. Когда в заброшенном доме находят останки ребенка и поврежденные кусочки футболки, напоминающие ту, в которой был Дилан, появляется шанс разгадать преступление. В то же время поступает информация о новом похищении мальчика, свидетели утверждают, что он ушел с мужчиной в маске клоуна…