В 1949 году Джозеф Шварц переносится в далёкое будущее, когда Галактическая Империя достигает своего расцвета. После разрушительных термоядерных конфликтов поверхность Земли становится радиоактивной и непригодной для жизни. Тем временем человечество расселяется по всей Галактике, забывая о своей родной планете, которая теперь лишь крошечный камень в небесах. Все люди подчинены планете Трантор, контролирующей более двухсот миллионов звёзд. Однако на Земле сохраняются националистические движения, и некоторые её обитатели стремятся вернуть утраченные позиции. Одна из таких группировок разрабатывает оружие, способное уничтожить всю Галактику. Судьба сводит Шварца с этим заговором…