Эта история является своеобразным продолжением известного романа «Последний Единорог», завершающим этот цикл. «Два Сердца» рассказывает о 9-летней девочке по имени Суз, пытающейся защитить свою деревню от грифона, поселившегося в лесу поблизости. Жители мирились с нападениями, пока жертвами становились лишь козы и овцы, но вскоре хищник начал угрожать людям. Потеряв свою лучшую подругу, Суз решает обратиться к королю за помощью в решении этой беды. В результате мы вновь встречаемся с полюбившимися персонажами — королем Лиром, магом Шмендриком и Молли. Старый король Лир сам возглавляет охоту на грифона…