Следственные органы, включая милицию и прокуратуру при поддержке ФСБ, занимаются расследованием дела о загадочном исчезновении американца Михаила Идрисовича Каймака, который является руководителем охранной компании «Горгона» в Москве. Основное внимание следователей сосредоточено на Вячеславе Ражном, владельце охотничьей базы, где пропал Каймак. Однако Ражный давно не появлялся на своей базе, и местонахождение его остается неизвестным. Единственные, кто может знать, где его искать — это его союзники из Сергиева воинства. В этом воинстве происходят странные события: в течение года двести сорок восемь воинов Засадного Полка были приговорены к изгнанию в Сирое урочище, окруженное Вещерскими лесами, где обитают вольные и вотчинные араксы, отборные и умелые бойцы. Туда же направляется и Вячеслав Ражный, который в схватке с волком потерял свое ярое сердце — таков был вердикт Ослаба. Ражный может выбрать не принимать наказание и уйти в мир, но прежде он хочет понять, за что был осужден — на бесконечные страдания или на путь к истине...