У Найи и Адама нет ничего общего, кроме черных крыльев и одного дня рождения. Прилежная Найя всегда следовала правилам, тогда как высокомерный Адам их постоянно нарушал. Она - любимая дочь архангела, а он - главный бэдбой своей гильдии. Когда Найя пытается влиться в его тайную команду, Адам отказывает ей, ведь внимание архангела совершенно не нужно его отряду. Ему не нужна также привлекательная блондинка с чарующим голосом и завораживающим взглядом. Однако вскоре оказывается, что Найя стала единственным желанием Адама…