Продолжение истории о ведьме Воронихе и её внучке: девочка всё глубже погружается в обучение и теперь занимается магией у бабушки всерьёз. Выясняется, что правнук ведьмы — единственный наследник по другой ветви рода, и потому мальчик тоже начинает проявлять интерес к материнскому делу. В этой части появляется первая ниточка, ведущая к тёмным магам, чьё вмешательство заметно отзовётся в судьбе Кати и её детей. Деревенская жизнь по-прежнему бурлит: тут и выборы председателя, и страсти вокруг чужих мужчин.