Давным-давно, в эпоху каменного века. На границе современных Франции и Испании в предгорьях и тундростепи живут последние племена неандертальцев. Они не подозревают, что их время подходит к концу, и вскоре станут лишь персонажами мифов и легенд. В этот критический момент сознание современного человека Андрея Кузнецова попадает в тело молодого охотника по имени Эссу. Удастся ли ему изменить ход событий?