В Калининской области исчезают люди. Некоторые из них последний раз видели, садясь в багровый трамвай, другие уехали на черном троллейбусе. У учебных заведений периодически появляется черная 21-я «Волга», которую не удается остановить ГАИ. Какова природа этой загадочной техники, откуда она берется и куда исчезает? Полиция не в состоянии решить эту проблему, а жители в панике. Кто же стоит за этими таинственными исчезновениями? Агенты ЦРУ? Опасные культы? Или что-то сверхъестественное? Ответы на эти вопросы должен найти следователь Валерий Камышев из УВД Калининского облисполкома. Аудиокнига также содержит четыре рассказа: – Королевская ночь. – Желтый глаз. – Черный телевизор. – Кабан-оборотень.