В городе, где веселье не гаснет ни на секунду, гремит карнавал. Маска придает дерзости жить, не оборачиваясь назад: под личиной юноши может прятаться немощный старик, а в мужском наряде — девушка, чья отвага не слабее солдатской. Юная самозванка Клариче, разыскивая пропавшего брата, едва не теряется в этом царстве перевоплощений. Бросив вызов аферисту и назначив поединок, она и не догадывается, что принимает за человека бесплотную тень. Чтобы спасти невинное существо от страшной участи, ей предстоит раскрыть тайну Пламени, что с рождения горит в каждом, и встретиться лицом к лицу с собственной тенью.