Что произойдет, если правда об оборотнях, скрывающихся среди людей, станет известна? Некоторые откажутся в это верить, другие испугаются, а для кого-то это станет интересным открытием. Валерия случайно узнала об их существовании, и теперь ей предстоит разобраться в том, каково это – быть оборотнем в современном мегаполисе. Кроме того, ей придется заняться воспитанием нескольких самых дерзких и неприятных особей.