В далёком краю, у самого берега моря-океана, за тридевять земель и ещё за высокой горой, находился маленький городок у лесной опушки, где жили два брата-художника — Добрый и Злой. Однажды Добрый Художник спас в зимнем лесу ежа с чёрным носом, согрел его и... стал волшебником. Ежовые иглы, застрявшие в его одежде, превратились в волшебные карандаши, которые оживляли всё нарисованное. Первым делом Добрый Художник изобразил маленькую дочь — Ёженьку, а также многих добрых и весёлых человечков. Однако Злой Художник забрал у брата все карандаши и задумал навредить Доброму, Ёженьке и её друзьям...