Мир Касселя Шарпа наполнен магией, обманом, проклятиями и преступлениями. Он считал себя обычным человеком, пока не осознал, что его братья манипулируют его памятью. Теперь ему известно, что он является самым сильным мастером трансформации. Кассель спас своих братьев от мести Захарова, но цена этого спасения остается неясной. Он понимает, что не сможет быть с Лилой и пытается вести обычную жизнь, что сложно, учитывая его криминальное прошлое и безумные поступки матери. Постепенно он осознает, что значит быть мастером и иметь друзей. Однако спокойствие быстро заканчивается: за ним начинают следить ФБР и мафия. Касселю придется столкнуться с прошлым, которое он помнит только частично и которое может разрушить его семью и будущее. Ему необходимо принять решение, на какой стороне он находится, поскольку оставаться нейтральным невозможно. Для выживания ему предстоит раскрыть убийство и осуществить грандиозную аферу. Любовь становится проклятием, а обман – единственным выходом, и в этой рискованной игре нельзя проиграть.