Два совершенно разных человека – беззаботный Куни Гару, лидер уличной банды, и храбрый воин Мата Цзинду, последний из своего благородного клана. Однако, как говорится, противоположности притягиваются. У них есть один общий враг – жестокий тиран-император. В ходе битв с мощными имперскими армиями, боевыми воздушными кораблями и коварными древними богами они становятся лучшими друзьями. Но после падения императорской власти их взгляды на восстановление мира в истощенных войной королевствах начинают расходиться. Это создает напряжение между ними, и причина конфликта оказывается глубже, чем просто разница в интересах…