Первая часть трилогии о вампирах. С древних времен они существовали среди нас – свирепые и жаждущие крови. Они убивали друг друга в борьбе за пищу. Затем пришли люди, ставшие их жертвами. Вампиры стали владыками людей. Однако, с ростом численности людей, вампирам пришлось уйти в тень, прячась и подыскивая себе слуг, чтобы поддерживать источник пищи, предлагая взамен бессмертие. Но бессмертие становится бременем и приводит к безумию. Оно порождает одиночество. Со временем слуги начинают меняться, напоминать своих хозяев. Это дарует им новые силы, но отнимает последние черты человечности. Им остается либо покончить с собой, взбираясь на крыши и встречая рассвет, либо объединиться и питаться людьми, как их хозяева. Есть еще третий вариант – найти замену. Но объяснить обычному человеку желание обменять бессмертие и неуязвимость на несколько лет жизни, как у простого смертного, крайне сложно.