Отказавшись от предложения Аршака, наследника Кобад Шаха, вернуться на службу в Иранистан для защиты королевства от нападений Ездигерда, правителя Турана, Конан направляется на восток — к подножиям гор Химелиан, расположенных на северо-западе Вендии. В этом регионе он становится командующим диким племенем афгули. Конан находится в возрасте чуть старше тридцати лет (точнее, ему тридцать три), и его физическая форма находится на пике. Слава о его подвигах распространилась по всему цивилизованному и варварскому мирам, от Пиктских земель до Кхитая.