Июнь 1941 года. В зоне боевых действий немецкие шпионы захватывают талантливого инженера Николая Маханова, который находится под личным наблюдением Л. П. Берии. В поиски отправляется команда под командованием майора Максима Шелестова, состоящая из лучших специалистов. Однако в обозначенном месте следы Маханова не найдены. Что, если он уже на стороне врага? Но Максим не теряет надежды. Он считает, что инженер жив и пытается самостоятельно сбежать от фашистов. Эта удивительная догадка получает подтверждение, когда группа Шелестова становится случайными свидетелями ужасного события…