Огни стремится вернуть свою мать, используя ее необычные способности, позволяющие путешествовать между мирами. Тарелл, являющийся вождем оборотней, сталкивается с ненавистью общества из-за охоты на людей. В его мире обитают вампиры, которые перешли на питание клонированной кровью. Тарелл желает сделать то же самое и перевести свое племя на клонированное мясо. Огни ищет вампира для своей цели, но сталкивается с Тареллом…