Великий ученый, профессор Филипп Филиппович, спасает бездомного пса по имени Шарик, чтобы провести эксперимент, изучая функции гипофиза. Однако вместо ожидаемого омоложения, гипофиз приводит к полному превращению Шарика в человека, в котором проявляются черты его донорского предшественника — трусливого пьяницы и хулигана Клима Чугункина. Эта «новая человеческая единица» полностью меняет жизнь профессора, обнажая темные стороны человеческой природы. Социалистическая реальность охотно принимает Полиграфа Полиграфовича Шарикова, что лишь способствует его деградации и удовлетворению низменных инстинктов.

В «Собачьем сердце» Михаил Афанасьевич Булгаков передает противоречия между вымирающей образованной элитой и бунтующим пролетариатом, используя глубокую иронию и сатиру, отражающие изменения, происходившие в России в начале XX века.