Все державы летающих островов вынуждены отложить взаимные конфликты и сплотиться перед угрозой, надвигающейся с запада. Через горный хребет огромная империя отправляет экспедиционный корпус, намеренный сперва стереть с лица земли Склеенное Королевство, а затем расправиться и с прочими «еретиками». Союзное войско принимает на себя тяжелейшее сражение, широко применяя всё созданное и накопленное новое оружие. Разбив врага, главный герой закрепляет за собой звание адмирала и ведёт отборных бойцов в ответный рейд. А когда война заканчивается, он возвращается домой, чтобы открыть школу воздушных капитанов и начать спокойную, мирную жизнь.