На берегу Чёрной реки аквилонская крепость готовится к нападению пиктов. Киммерийский варвар Конан и воин Бальтус отправляются в рискованную вылазку в земли диких племен. Их задача – раскрыть замыслы Зогара Сага, самого опасного врага аквилонских границ. В их пути встречаются древняя черная магия, кровопролитные битвы и отчаянное бегство перед превосходящими силами врага – это опасное путешествие по ту сторону реки может обернуться чем угодно. Пикты наступают, не считаясь с жертвами, они полны решимости затопить Конаджохару в крови… © Кел-кор Чтец: Кирилл Головин Звукорежиссёр: Эмиль Сатбаков Иллюстрации: Павел Кунгурцев Редактор: Лидия Ощепкова