Во время Крымской войны мир неожиданно наполняется магией. Севастополь выстоял, а пепел сгоревших в магическом огне интервентов обогатил крымские виноградники. История изменилась, хотя и незначительно: правителем стал случайно уцелевший правнук императора Николая Первого, император Николай Второй. Позже его свергли, но произошла Великая Октябрьская Реставрация, которую возглавили братья Ульяновы, погибшие при защите от немецкой агрессии в 1917 году. В России царит новый император – Иосиф Первый Виссарионович. В тело наследника престола, Василия Иосифовича, проникает сознание летчика-истребителя капитана Родионова из 60-х годов XX века.