Демон Азазель и архангел Михаил оказываются в ситуации, когда им необходимо перехитрить самого Повелителя Ада и предотвратить конец света.

Азазель утверждает, что между Брием и Адом идет совместная операция. Некоторые архангелы и темные князья объединились, создав секретное общество с целью захвата власти над Небесами. Для достижения этой цели заговорщики открыли портал, через который демоны уже начинают проникать в мир людей. Их пока немного, но вскоре настанет время, когда они соберут целую армию, угрожающую человечеству…

Азазель, Михаил, Бианакит и Обизат постараются противостоять этому злу, даже если им придется заключить сделку с Сатаном.

Кроме того, защитникам человечества необходимо выяснить, кто стал убийцей троих сыновей князей Ада. По странному совпадению, все они были кандидатами на руку Аграт, дочери Повелителя Ада…