Отечественный генерал мечтал вырастить из своего сына настоящего военного. Однако, несмотря на успешное окончание престижной военной академии, сын не проявил склонностей к командованию и дисциплине. В итоге он был отправлен в самый неблагополучный поселок в округе, на должность участкового. Тем не менее, Павел Павлович Павлов, получивший среди местного населения прозвище Трой, не воспринял свою отправку как наказание. Хотя он сам не без греха, ему удалось установить порядок в селе и завести множество друзей, среди которых были и баба Яга, и леший Жажила, а также четверо озорных волков, с которыми Трой развлекался в кабаках, когда удавалось сбежать от жен. Однако после исчезновения волков, которые пропали после очередной пьянки, начались приключения Троя. В округе появился колдун, черный маг из другого мира, который похищал людей, и он решил избавиться от Троя, оклеветав его и Ягу. Теперь им предстоит сразиться с магом, чтобы спасти своих похищенных друзей и восстановить свою репутацию. Но у них есть союзники — звери, птицы, лешие и кикиморы, а также невеста, которую принудили приехать в поселок, чтобы выйти замуж за глуповатого участкового Павлика.