Хранители наконец-то обнаруживают древний полупризрачный город Кельсингра. Они устанавливают лагерь неподалеку, заботятся о своенравных питомцах и сталкиваются с перипетиями любви. Отдельно держится рыжеволосая Элис, стремящаяся к независимости и знаниям. Элис когда-то сбежала от изменника мужа Геста, который теперь следует за ней, преследуя свои корыстные интересы. Ее возлюбленный, капитан Лефтрин, отправляется в рискованное путешествие, командуя живым кораблем, на борту которого находятся супружеская пара и их новорожденный сын Фрон. Мать малыша, Малта, не простая женщина, а королева Старших — хранительница драконицы Тинтальи! Однако сын Малты ослабевает без Тинтальи, которая ранена и не может добраться до своей "семьи".

Наиболее загадочной остается магическое Серебро, к которому стремятся все драконы. Но это сокровище скрыто в недрах Кельсингры…