Купер возвращается в родной Колорадо, измененным человеком. Он уверен, что его музыкальная карьера завершена, а любовь его жизни потеряна навсегда. На оставшиеся средства он восстанавливает старый театр, когда-то купленный его отцом, и превращает его в звукозаписывающую студию. Однако судьба снова сводит Купера с его бывшей возлюбленной, заставляя его погрузиться в воспоминания о том амбициозном восемнадцатилетнем юноше, который покинул родной дом и отца. В своем уникальном стиле Чарльз Мартин создает глубокую повествовательную линию, полную взлетов и падений, музыки и любви, горечи и принятия.