На берегу озера Малышка обнаруживают обезглавленное тело молодой женщины. За расследование берется следователь Виктор Каменев: он пытается установить личность погибшей и понять, что могло подтолкнуть убийцу к столь жестокой расправе. Однако каждая найденная улика не приближает к разгадке, а лишь запутывает дело сильнее — пока оно не становится личным. Вернувшись домой, Каменев находит страшную «посылку»: на кухонном столе лежит голова жертвы и письмо с предупреждением. В убитой он узнает Риту Громову — дочь своего бывшего друга, которого Виктор винит в смерти собственной жены. Теперь ему нужно выяснить, зачем прошлое вернулось таким кошмаром и почему расплата за давние грехи оказалась настолько чудовищной.