На планете Пандора раскинулся таинственный и густой лес. На краю обрыва находится Леонид Горбовский, известный звездолетчик, который осознает, что человечество, достигнув Полдня, оказалось в безвыходном положении. Люди не готовы встретиться с чем-то по-настоящему Иным.

Тем временем Атос-Сидоров, попавший в лес в результате аварии, пытается вернуться к своим. Но прежде ему предстоит разобраться в том, что происходит в лесу и какая война ведется против местных жителей.