Конец 1930-х годов. В одном из московских дворов обнаруживают тело, из которого до капли выкачана кровь. Лейтенанты МУРа Дмитрий Белкин и Евгений Таратин выходят на мусоровоз, на котором перевозили страшную находку. Но допросить водителей не удается: одного находят убитым, второй бесследно пропадает. Похоже, кто-то последовательно устраняет всех, кто может что-то знать…

Идя по следу, оперативники находят тайник, где спрятаны десятки обескровленных трупов, и понимают: подобное уже происходило несколькими годами раньше. Тогда исчезали и погибали молодые женщины. Одна из жертв невероятным образом осталась жива, и ее леденящие душу показания выводят сыщиков на след маньяка, чья природа и методы не укладываются в привычные представления…