Мир, казалось, навсегда укоренился: Великий Южный Пелагический океан населен крокодилами-парусниками, а осьминоги-древолазы захватывают все, что оказывается в их пределах, и империя уверенно властвует над морями. Но внезапно из далеких степей приходит русская инфлюэнца, которая уничтожает почти всю королевскую семью, и Джентльмены Последней Надежды вынуждены отправиться на поиски наследника престола на острова Шестого Воскресенья После Пасхи. Вдобавок — вулкан начинает извержение, и цунами обрушивается на острова Народ и Малый Народ, оставляя Мау, который плавал на острове Мальчиков, единственным выжившим из Народа — он не успел стать мужчиной и не познал душу. Теперь ему предстоит исполнить Заклинание Темной Воды и восстановить Якоря Богов, найти общий язык с белокожей девочкой из брючников и убедить себя, что она не призрак. Эрминтруда, предпочитающая имя Дафна, в свою очередь, научится плевать в пиво и поймет, почему Народ не убивает дельфинов и стремится к звездам.