Измученный видениями о Маджипуре, страдающем от бурь и землетрясений, лорд Валентин уверен, что это предвестия конфликта между его народом и метаморфами – существами, которые когда-то властвовали на этой планете. На протяжении веков они плели интриги, чтобы вернуть утраченную родину. С момента ascension Валентина на трон политика примирения и согласия вызвала сомнения у многих придворных в его истинных намерениях и преданности, что позволило им отстранить его от власти, выбрав на более высокий и церемониальный пост понтифика. Однако если Валентин примет роль понтифика и передаст свои полномочия своему преемнику, его имя останется в истории как лидера, который уклонился от своих обязанностей и разрушил мир, существовавший на протяжении восьми тысяч лет…