Прошло два года, и психотерапевт Иван Кравцов не может избавиться от воспоминаний о медсестре Гретхен, с которой он познакомился в немецкой клинике во время восстановления зрения. Его желание увидеть её становится невыносимым, и в конечном итоге он решает вновь отправиться в Мюнхен. Их встреча проходит так, будто они никогда не расставались, и Иван испытывает чувства, которых не испытывал ни с одной другой женщиной. Однако их отношения слегка омрачаются из-за странного поведения Стефана, брата-близнеца Гретхен, который проявляет ревность. Однажды, когда Иван пришёл к Гретхен, но не нашёл её дома, Стефан предлагает ему выпить. После этого Иван приходит в себя в странной белой комнате, напоминающей операционную, с связанными руками…