Магические существа, такие как ведьмы, колдуны и анималы, скрываются среди обычных людей, гуляя по московским улицам и используя метро. Их отношение к человеческой жизни часто безжалостно, что может привести к трагическим последствиям. Однако, благодаря медиаторам из Министерства магического надзора, которые защищают простых граждан, они не могут безнаказанно нарушать законы. Исторически медиаторы научились извлекать магию от колдунов и внедрили правила, заставляющие магические существа подчиняться. Теперь анималам грозят штрафы за превращения в неподходящих местах, а колдуны обязаны проходить миграционный учёт. Не все согласны с таким порядком: магическое сообщество готовится к восстанию против Министерства. Ведьма Зоя испытывает сильную ненависть к медиаторам из-за утраты близкого человека, а майор Яна Воинова, сосредоточенная на службе, уже три года назад подавила восстание колдунов и готова сделать это снова. Чей идеал победит на этот раз – равенство или свобода?