В магическом городе Магсквер происходит нечто ужасное: начинают появляться тела с лампами вместо голов. Метловая гонщица Джо, пережившая аварию, теперь может лишь передвигаться на скутере, который еле-еле разгоняется до 50 километров в час. Однако её стремление к справедливости и жажда найти убийцу магов из тайного общества «Два меча» остаются сильными. Но как же выявить настоящего злодея? Как отличить обычного неудачника от опасного маньяка, скрывающегося под маской? В этом непростом расследовании ей помогут ведьма Фёкла и целая группа магических кошек.