Экс-майор Федор Лагутин обратился в детективное агентство, возглавляемое Мирославой Волгиной, с загадочной ситуацией. Он увидел незнакомого мальчика в черной одежде рядом с участком своего соседа, и его собака прогнала ребенка. На следующий день Лагутин обнаруживает, что его сосед был убит. Чтобы раскрыть эту тайну, Мирослава и Морис начинают новое расследование.